από τον Vic Patel
Υπάρχουν πάνω από δώδεκα μεγάλα ETF Καθαρής Ενέργειας διαθέσιμα στους επενδυτές. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο για να βάλετε τα σκληρά σας χρήματα; Το Best μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους με βάση τις επενδυτικές τους προτιμήσεις και το προφίλ κινδύνου.
Σε αυτό το άρθρο, θα παράσχω έναν πιο εμπειρικό λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι το PZD είναι το πιο ελκυστικό ETF Καθαρής Ενέργειας αυτή τη στιγμή. Έχω βασιστεί στην ανάλυσή μου για 4 βασικούς παράγοντες: ρευστότητα, διαφοροποίηση, πρόσφατη δράση τιμών και τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός λόγος εξόδων.
Ρευστότητα πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην επιλογή οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η έλλειψη επαρκούς ρευστότητας μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη τιμολόγηση προσφοράς και δυσκολία στην αποτελεσματική εκτέλεση των συναλλαγών
Τα κορυφαία 5 ETF με τη μεγαλύτερη υγρή καθαρή ενέργεια (με βάση τον μέσο ημερήσιο όγκο 3 μηνών)
TAN – 135.000
PZD – 7.512
ICLN – 79.979
PBW – 13.373
QCLN – 15.318
Επειδή πάντα θέλω να μειώνω τον κίνδυνο μέσω διαποικίληση. Τα ETF με μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών και μικρότερη συγκέντρωση στο top 10 είναι τα πιο διαφοροποιημένα. Έτσι, στη συνέχεια, ανέλυσα τον αριθμό των συμμετοχών σε κάθε ETF και τη συγκέντρωση των 10 κορυφαίων συμμετοχών του. Θα βρείτε τα αποτελέσματα αυτού παρακάτω.
Αριθμός εκμεταλλεύσεων
PZD 51 (συγκέντρωση 31% στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις)
PBW 40 (συγκέντρωση 36% στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις)
ICLN 31 (55% συγκέντρωση στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις)
QCLN 39 (57% συγκέντρωση στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις)
Καθαρός νικητής: PZD
Από εδώ, έριξα μια ματιά στο διάγραμμα τιμών κάθε ETF στη λίστα μας. Αυτό που ήθελα πρωτίστως να δω για το καθένα ήταν το πού διαπραγματευόταν η τρέχουσα τιμή σε σχέση με την περίοδο των 200 κινούμενος μέσος όρος. Ο κινητός μέσος όρος της περιόδου 200 είναι μια μέτρηση που παρακολουθείται ευρέως από τεχνικούς εμπόρους, ιδιαίτερα από εμπόρους λιανικής τάσης. Όταν η τιμή είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου 200, αυτή η ομάδα τείνει να παραμένει στη μεγάλη πλευρά της αγοράς και όταν η τιμή είναι κάτω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου 200, επιλέγουν να παραμείνουν σταθερές ή στη μικρή πλευρά της αγοράς.
Αυτό μπορεί μερικές φορές να ενισχύσει τις τιμές ή να ασκήσει πρόσθετη πίεση στην τιμή του ETF ανάλογα με το πού διαπραγματεύεται η τιμή σε σχέση με αυτό το 200 MA. Ως εκ τούτου, θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη θέση μας με αυτή τη ροή παραγγελιών όποτε είναι δυνατόν. Έτσι, όταν οι τιμές διαπραγματεύονται πάνω από αυτό, θεωρείται ανοδικό σημάδι. Και σε αντίθεση με αυτό, όταν οι τιμές διαπραγματεύονται κάτω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου 200, θεωρείται πτωτική ένδειξη. Ουσιαστικά, ήθελα να φιλτράρω οποιοδήποτε από αυτά τα ETF που διαπραγματεύονταν κάτω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου των 200.
Οι PZD, PBW και QCLN έκαναν την περικοπή, καθώς το καθένα διαπραγματευόταν πάνω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου 200. Ωστόσο, το ICLN και το TAN έπρεπε να φιλτραριστούν λόγω των συναλλαγών τους κάτω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου των 200.
Οπότε τώρα φτάσαμε στα τρία. Το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης περιελάμβανε τη σύγκριση καθενός από τα υπόλοιπα τρία ETF για να δούμε πώς μετρήθηκαν οι λόγοι εξόδων τους. Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
Σύγκριση αναλογίας εξόδων
PZD .68
PBW .70
QCLN .60
Οι αναλογίες εξόδων φαίνεται να είναι σχετικά παρόμοιοι και για τα τρία, επομένως δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής ή χαμένος εκεί.
συμπέρασμα
Να λοιπόν τι έχει το PZD (Invesco Cleantech ETF) και ο λόγος που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο ETF Καθαρής Ενέργειας για αγορά:
- Το PZD είναι ένα σχετικά υγρό ETF.
- Η PZD έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών και τη μικρότερη συγκέντρωση στο κορυφαίο 10% των συμμετοχών της.
- Η PZD διαπραγματεύεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο της περιόδου 200.
- Η PZD έχει μια λογική αναλογία εξόδων με βάση την ομότιμη κατηγορία της.
Αυτή η ανάλυση αγοράς έγινε από Βικ Πατέλ, Είναι έμπειρος έμπορος με πάνω από 20+ χρόνια στις αγορές. Διαχειρίζεται επίσης ένα δημοφιλές ιστολόγιο συναλλαγών στο Forex Training Group.
**Πηγή δεδομένων – ETFDB.com
